黄金和白银交易量创下世界第一的记录，价格大幅波动

黄金价格刚刚经历了自 2013 年 4 月贵金属历史性价格暴跌以来的最大单日跌幅，排名第一的贵金属交易平台 BullionVault 的 Adrian Ash 写道。隔夜金价较周二早盘下跌 6.6%，触及每盎司 1865 美元的底部，较上周四的历史高点下跌 210 美元，这是短短 2 周内创下的第 6 次新纪录。与此同时，白银价格隔夜下跌多达五分之一，随后反弹，将其 1 天跌幅收窄至 7.8%，这是自 3 月中旬 Covid 大流行导致全球经济活动停滞和 3 月中旬发生历史性崩盘以来，这种更具工业价值的贵金属的最大跌幅。原油价格一度跌至负值，因为你甚至不能把这些东西送走，这就是关闭所有东西的通货紧缩冲击在这里试图阻止新型冠状病毒的传播。这种巨大的波动刺激了私人投资者贵金属市场 BullionVault 创纪录的黄金和白银交易量。 8 月 11 日星期二比 2016 年 6 月 24 日——英国退欧公投结果令人震惊的那一天——增长 21.9%，价值 3,810 万英镑… …约 4,970 万美元（以美元计）或约 4,120 万欧元。 .. ..所有这些都在专门的金库中进行了物理结算，仅需全额付款。没有杠杆，没有做空，没有信用。仅实物黄金和白银（和铂金）通过在线和移动智能手机进行 24/7 全天候交易。相比于根据之前 365 天的平均水平，周二客户卖出的黄金重量上涨了 5 倍 (+508.5%)，白银上涨了 8 倍 (+861.0%)，铂金上涨了 3 倍 (+317.7%)。但需求也猛增（黄金+448.3%，白银+663.0%，铂金+185.1%），因此用户仍然是所有 3 种贵金属的整体买家，整体购买了 340 万英镑的黄金（440 万美元，欧元） 370 万美元）加上 120 万英镑的白银（160 万美元，130 万欧元）和近 70,000 英镑的铂金（91,000 美元或 75,000 欧元）净销售。接下来是什么？任何长期牛市都容易出现投机性飙升，而金价在 2000 美元上方和下方的跳跃并不会改变推动目前 2 年上升趋势的宏观因素。相比之下，黄金在 8 年内飙升了三分之一2006 年 3 月到 5 月的几个星期，只是为了在接下来的一个月内全部归还。黄金在接下来的 16 个月里没有突破每盎司 730 美元的高点，直到全球信贷紧缩导致英国抵押贷款机构 Northern Rock 的倒闭和政府救助首次引发高调头皮。但是，尽管那些在 2006 年春季高峰期买入的人经历了好几个不眠之夜，并且不得不等待更长时间才能回到盈亏平衡点，但潜在的上涨趋势仍在继续。五年后，黄金牛市在 2011 年 9 月再次达到 160% 以上的峰值。那么，为什么金银价格在 2020 年夏季飙升和回落？是什么驱使人们在现代历史上最严重的经济衰退中将资金投入实物贵金属，交易黄金和白银？BullionVault 在 2020 年 6 月 22 日至 7 月 7 日期间对发送给客户的每周更新电子邮件的读者进行了调查，收到了 1,328 份关于贵金属投资的完整回复。我们的用户通常持有 5-20% 的自管资产为​​贵金属。他们的首要动机是担心货币贬值和通货膨胀，其目的是通过分散其他投资来分散风险。超过三分之一的人认为货币政策现在将对黄金的基本方向产生最大的影响，五分之一的人指出政府赤字的规模，在我们每年两次的年度报告中首次超越地缘政治调查的 5 年历史。人们投资黄金是因为他们担心其他黄金的价值资产，例如股票和股票，甚至是金钱本身。由于央行现在非常公开地支持创纪录的政府赤字支出，这意味着它们的独立性已经消失，贵金属投资者认为这将成为今年金价的最大推动力之一。但是，尽管黄金经常（并且正确地）被认为是一种通胀对冲工具——这对当今大多数持有贵金属的投资者来说是长期吸引力——但在今天较短期，因为世界经济试图在 Covid 关闭后重新开放，大规模破产和债务违约的风险对全球金融稳定来说是最直接的。或者说世界上最大的私人黄金和白银交易商。谁能更好地询问是什么推动了这个市场？而且这个池继续增长。新客户收购在 2020 年初创下新纪录，打破了黄金在 2011 年中期 3 月至 5 月创下的 3 个月最高价格纪录，原因是新冠病毒灾难打击了西欧和北美核心市场的储户和投资者。在他们之间，BullionVault 用户的总池现在拥有创纪录的 36 亿美元（27 亿英镑，30 亿欧元）实物黄金、白银和铂金……所有这些都以非常低的成本安全地存储在每个客户选择全球 5 个地点，其中苏黎世最受欢迎。然而，本月到目前为止——尽管新客户获取量已经超过过去 120 个月中的 95 个月，仅 11 天——2020 年 8 月的新客户兴趣激增远低于 b 的上一个“大顶”2011 年的 ullion 价格确实如此。也许这并不意味着什么。也许热钱通过期货和期权涌入黄金（或者更确切地说，押注黄金）才是真正的狂热所在。或者可能是缺乏大众媒体报道……加上人们在谷歌上搜索“购买黄金”但尚未采取行动的人数稳步上升……加上政府和中央银行承诺的对货币价值本身的无情攻击到处都是减少以抗击Covid灾难的名义建立的前所未有的债务的唯一途径……现在表明贵金属的上涨趋势距离见顶还有很长的路要走。也许。Adrian Ash

Adrian Ashi 是 BullionVault 的研究总监，BullionVault 是世界领先的面向私人投资者的在线实物黄金、白银和铂金市场。他曾担任伦敦顶级私人投资建议出版商的社论负责人，2003 年至 2008 年期间担任 The Daily Reckoning 的伦敦市通讯员，20 多年来，他一直在研究和撰写贵金属和更广泛金融市场的每日分析报告。作为 BBC 电台和电视台的常客，Adrian 经常被金融时报、MarketWatch 和许多其他受人尊敬的新闻媒体引用，他在黄金市场内部的观点已被经济学人杂志、CNBC、彭博社、德国商报和 FAZ 以及意大利的Il Sole 24 Ore。

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