全球最大资管机构正对A股如何调仓?贝莱德中国新视野重仓科创板,减持招行与老窖

在具体持仓上,贝莱德中国新视野混合在二季度对持仓均进行了较大调整。其前十大重仓股分别为:固德威、禾迈股份、迈为股份、圣邦股份、联泓新科、贵州茅台、伯特利、士兰微、宁德时代、保利发展;而一季度末前十大重仓股中的招商银行、兴业银行、泸州老窖、闻泰科技则退出了前十大重仓股行列。而从二季度表现上看,贝莱德中国新视野混合也在一季度净值出现大幅回撤后出现反弹。

【友财网讯】-7月19日,贝莱德基金管理有限公司旗下单秀丽、唐华管理的贝莱德中国新视野混合型基金公布了二季报。在此背景下,其二季度投资底牌也逐渐亮相。

在具体持仓上,贝莱德中国新视野混合在二季度对持仓均进行了较大调整。其前十大重仓股分别为:固德威、禾迈股份、迈为股份、圣邦股份、联泓新科、贵州茅台、伯特利、士兰微、宁德时代、保利发展;而一季度末前十大重仓股中的招商银行、兴业银行、泸州老窖、闻泰科技则退出了前十大重仓股行列。而从二季度表现上看,贝莱德中国新视野混合也在一季度净值出现大幅回撤后出现反弹。

事实上,自成立以来,在市场调整背景下,顶着首只外资公募产品光环的贝莱德中国新视野混合可谓显得有些“生不逢时”,二季度的调仓换股,贝莱德中国新视野混合的净值回撤不断收窄。截至7月18日数据,近三个月来,贝莱德中国新视野混合A的涨幅接近16%,继而年内回撤已不足6%。

二季度调仓动作大

7月19日,贝莱德基金在内地发行的首只产品——贝莱德中国新视野混合型证券投资基金发布2022年二季报,基金经理唐华、单秀丽表示,二季度其组合行业布局思路为短期向疫后复苏倾斜,长期坚守成长赛道。

回顾去年9月,贝莱德在中国发行的首只公募基金——贝莱德中国新视野混合正式成立,募集期间,共获得66.8亿元资金认购。不过其后该基金规模出现持续缩水,截至3月31日,一季度其规模为43.33亿元,二季报中,根据最新披露的数据显示,贝莱德中国新视野混合A规模小幅回升至45.18亿元。

仓位上看,在今年一季报中,基金经理唐华、单秀丽表示,基金于今年一季度已完成建仓,截至报告期末,仓位相对于2021年四季报有所上升,处于中等水平。而二季报显示,该基金的仓位进一步提升。其中,权益投资占基金总资产的比例从一季报时的76.10%上升至79.38%。对此,该基金表示,截止到本报告期末,组合仓位相对于今年一季报小幅上升,处于中等偏上水平。

进一步而言,该基金表示,二季度从板块来看主要布局于:受益于全球能源格局变革、增长确定性较高的光伏以及电池产业链、受益于国产替代以及持续需求旺盛的半导体、前期受疫情冲击较大有望伴随经济好转而恢复的大消费板块、以及受益于多重超预期政策刺激的汽车及零部件板块。相较于一季度末,组合主要减持了银行以及部分电子板块。

配置方面,二季度报告显示,该基金前十大重仓股分别为:固德威、禾迈股份、迈为股份、圣邦股份、联泓新科、贵州茅台、伯特利、士兰微、宁德时代、保利发展;相较于一季报时,招商银行、兴业银行、泸州老窖、闻泰科技退出前十大重仓股,新增了联泓新科、贵州茅台、宁德时代、保利发展。

值得一提的是,在今年披露的一季报中,固德威和禾迈股份2只科创板股票进入前十大重仓股。而截至二季报,上述两只科创板股票已成为该基金第一和第二大重仓股。其中,截至7月18日,今年以来禾迈股份的涨幅就高达86.95%。

针对未来,唐华、单秀丽在二季报中表示,展望三季度,A股市场将迎来中报和三季度业绩披露期,个股基本面兑现能力的重要性凸显。我们会根据上市公司业绩动态调整组合持仓,重点关注短期业绩确定性较强、且估值未透支长期发展潜力的行业和个股。此外我们也会谨慎寻找布局二、三季报利空出尽、景气周期拐头向上的机会。我们将持续挖掘新的投资机会以实现组合的保值增值,并力争在此基础上控制好回撤。

持续加码中国市场

事实上,一季度来看,顶着“首只外资公募产品”光环的贝莱德中国新视野混合,其表现显然很难令人满意,但这也并未打消贝莱德这一外资巨头布局持续中国市场的信心。此前一季报中,该基金基金经理唐华、单秀丽在季报中承诺,尽管市场风格变幻莫测,本基金将恪守初心,着力于寻找并耐心持有优秀的成长型公司穿越周期,着眼于长期可持续的回报。

二季度,通过调仓换股,贝莱德中国新视野混合的净值回撤不断收窄。截至7月18日数据,近三个月来,贝莱德中国新视野混合A的涨幅就接近16%,继而年内回撤已不足6%。

事实上,作为全球最大的资产管理公司之一,7月15日盘前,贝莱德发布了二季报,该公司二季度业绩大幅逊于市场预期。数据显示,贝莱德二季度实现营收45.26亿美元,同比下降6%,低于市场预估的47.9亿美元;调整后的净利润为11.22亿美元,较去年同期的16.14亿美元下降30%;摊薄后经调整的每股收益为7.36美元,同比下降30%,低于市场预期的8.55美元/股。

贝莱德CEOLarryFink称,业绩不如预期的主要原因是“数十年未见的”恶劣宏观环境和市场动荡。不过,尽管今年来市场、疫情、国际局势不断变化,但贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长汤晓东却表示,贝莱德仍然相信并长期看好中国市场的潜力与弹性。未来,与日俱增的金融市场开放将持续吸引国际投资者进入中国市场。

汤晓东认为,证监会此前发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中,对长期资本的重视、公募基金业务范围的拓宽以及各项支持外资在华展业的措施,提振了整个行业的信心。

汤晓东表示,作为全球第二大经济体,中国市场既有发达市场的质量,又兼具新兴市场的增长潜力,这是全球其他市场无法替代的,在全球投资者的资产配置中具有独特意义。

体现在后市机会布局上,此前贝莱德中国新视野混合在投资观点综述中也表示,前期受疫情影响,企业盈利水平即将经历艰难时刻,随着复工复产推进和政策的鼓励,积极信号积累、市场情绪回暖,疫后修复主题表现方面反弹显著,收益与整体经济复苏,短期会相对聚焦于受损与疫情,即将打开盈利空间的标的,长期依旧看好高品质成长行业,这些优质资产的长期成长逻辑并未破坏,对其中增长可持续的标的尤为看重,将结合估值合理性挖掘投资机会。

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