供应链科技行业推出首个“双重ESG架构”银团贷款,激励企业加速低碳转型

金融加大支持“双碳”目标力度,不仅体现在量上,更体现在形式创新方面。日前,中国供应链科技行业首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款落地。

作为“舶来品”,银团贷款目前已被国内银行广泛使用。在并购贷款、项目贷款以及经营性贷款等领域,银团贷款已经成为贷款市场上普遍采用的多边贷款方式。

8月23日,盛业(06069.HK)旗下全资子公司盛业保理正式签署2年期5亿元人民币的ESG项下社会责任及可持续发展(ESG)挂钩型银团贷款协议。本次银团贷款,永丰银行(中国)作为牵头行暨代理行,东亚银行(中国)作为联合牵头行暨可持续发展挂钩贷款顾问行,大丰银行和韩国产业银行作为联合牵头行。

第一财经记者了解到,此次交易所涉及的ESG架构型贷款,是一种推动低碳转型的新型融资工具,可通过ESG(环境、社会责任、公司治理)目标的设定将可持续发展理念融入企业的日常经营和业务发展中,激励企业加速低碳转型。

业内首个“双重ESG架构”银团贷款

这是中国供应链科技行业首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款。盛业资金管理部总经理许辉向记者介绍,本次银团贷款根据盛业发布的《社会责任融资框架》将募集资金聚焦于具有社会责任效益的项目,以及参照《可持续发展挂钩融资框架》采用了贷款条款与可持续发展绩效目标相挂钩的模式,在供应链可持续发展融资领域创下先河。

公开资料显示,银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件,依据同一贷款合同,按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

而在供应链金融领域,目前银团贷款的模式并不算多。许辉向记者表示,比起一般的银行双边合作,银团项目由多家银行共同参与,相当于盛业同一时间以1对N的形式与各家银行基于同一个合作方案进行探讨、攻克审批。授信额度方面,比起单家银行的双边合作,银团贷款的额度会更大、期限也更长。

根据许辉介绍,本次银团贷款,盛业将产业互联网、数字金融业务与联合国倡导的可持续发展目标相结合,同时符合社会责任贷款、可持续发展挂钩型贷款的原则,是国内首笔“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩银团贷款,也是业内首个采用“双重ESG架构”发行的银团贷款。

具体来看,根据盛业发布的《社会责任融资框架》,本次银团贷款所募集的资金将聚焦于中小微企业供应链融资项目,为被自然灾害或健康灾害影响或破坏的中小微企业提供融资支持,包括但不限于建设和发展基础设施和公用事业、其他公众便利设施,及发展和提供医疗保健和卫生服务。

同时,本次银团贷款将基于《可持续发展挂钩融资框架》将贷款利率与集团的可持续发展表现挂钩,通过贷款条款激励集团实现预定的可持续发展绩效目标。根据《可持续发展挂钩融资框架》,盛业设定的可持续发展绩效目标包括:助力中小微企业获得的融资规模逐年增长;由数字化线上业务系统节省的纸张量逐年增长;及公益投入时间逐年增长。

记者了解到,该笔银团贷款取得了不错的反响,贷款规模从最初的3亿元人民币增额至5亿元人民币,实现约1.7倍超额认购。许辉认为,两个ESG融资框架有助于实现盛业在社会责任以及可持续发展方面的承诺,提升集团在ESG领域的市场形象和影响力,吸引更多专注于ESG、社会责任、可持续发展的股权和债权投资人。

将ESG融入供应链金融服务

值得注意的是,此次交易所涉及的ESG架构型贷款,是一种推动低碳转型的新型融资工具,可通过ESG(环境、社会责任、公司治理)目标的设定将可持续发展理念融入企业的日常经营和业务发展中,激励企业加速低碳转型。

盟浪副总裁俞锦告诉记者,采用ESG架构型贷款,意味着把ESG工具与可持续发展的理念相融合,在这个基础上与供应链企业的融资场景进行深度融合,打通了原来在可持续发展与企业经济效益持续增长之间的选择难题,是ESG发展和金融投资业务相结合的良好表现。

对于企业而言,ESG架构型贷款有什么作用?东亚银行(中国)副行长兼企业机构银行主管但启舜向记者指出,ESG架构型贷款的作用和影响可以概括为四个方面:一是助力企业践行可持续发展理念及社会责任,帮助企业在可持续发展及社会责任业务领域去开展其主业;二是提高企业融资的获得性,稳定信用支持预期;三是有利于企业节约综合财务成本,实现合理经济回报;四是有助于提高企业和银行双方的社会声誉,塑造企业公民形象。

关于此次发行的“双重ESG架构”社会责任及可持续发展挂钩银团贷款,但启舜认为,尽管挂钩社会责任的贷款在中国仍处于发展初期,但我国在贷款市场支持服务社会项目方面已积累了较多实践经验;ESG银团贷款则是中国近年来新兴的融资产品,已受到中外资银行同业的广泛关注。

在ESG投资趋势下,未来金融机构该如何推动绿色融资的发展?但启舜建议,银行等金融机构在筹组ESG相关银团贷款时,不仅要考虑中国的认定标准,也可参考国际通行的认证原则,让更多企业、更多融资个案享受到ESG贷款所带来的优惠和便利,也让中外资同业在ESG融资方面进行更多融合。另外,银行等金融机构还可以在融资规模、融资成本、授信偏好等方面对符合ESG贷款标准的企业和个案予以倾斜,以提升金融助力企业践行ESG理念的力度。

以上资讯内容是由第三方提供,转自第三方网站,纯粹用作一般参考用途,搜易并不保证所提供的第三方资讯的准确性、完整性、及时性或适用性;亦不构成投资建议。

(0)
上一篇 2022年8月31日 下午5:02
下一篇 2022年8月31日 下午5:04

相关推荐

关注微信